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美CPI年增率回落 後市審慎樂觀 工商時報 數位編輯 2022.11.18 台股示意圖。圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 國際金融分析： 11月FOMC釋出12月升息幅度可能會從3碼降至2碼，加上CPI年增率降幅優於預期，為3月以來首次低於8％，終端利率預期因應回落至4.75％～5％水平，10年公債殖利率自4.25％大幅下跌至3.69％，美元指數11月以來下跌近5％，對金融市場壓力、風險係數明顯下降。 深究此次最新的CPI數據，除二手車和卡車月增降幅加大，新車漲幅也減緩，具僵固性的食品月增也意外放緩；核心服務中，運輸成本如預期下降，雖然最關鍵的整體住房價格月增持續上揚，但其中的兩項重要項目，主要住宅租金和所有權人約當租金的月增率已開始放緩。優於預期的CPI，加上在就業相關數據中，較關鍵的私部門新增就業人數、平均薪資漲幅皆持續放緩，顯示Fed升息一段期間後對通膨壓抑的效果逐漸顯現。 Fed愈來愈多的委員表達基於已經升息的幅度，加上到達限制經濟成長的利率水平，希望降緩升息步伐，以觀察經濟學上的政策時間遞延；此次FOMC會議，雖然鮑爾仍強力表達鷹派措辭，重申避免過早停止加息而使通膨死灰復燃，但可能以「控制通脹預期」目的的成份居多。 疫情期間對供應鏈的干擾、政府救經濟的大舉注資，再加上烏俄戰爭，造成此次40年來最的高通膨環境。借鏡1970年代大通膨時期，當時戰後嬰兒潮進入勞動力市場，大幅增加消費使美國經濟陷入資本短缺，Fed印鈔因應解決造成物價上漲，加上1973年OPEC對支持以色列的國家實施石油禁運，油價從每桶3美元漲至12美元，通膨數據持續飆升，雖然原因不同但諸多邏輯相似。 當時美股在二年重挫50％後在1974年11月反轉向上，其後二年漲幅高達70％；回顧當時股市與通膨數據、經濟成長率之間的時序關係，股市見最低點的二個月後，隔年1月公布前月CPI見最高點，核心通膨甚至到隔年3月才見高，上漲五個月後公布最糟的一季GDP前股市已上漲了40％。 操作策略： 台股峰迴路轉，除受全球通膨升息大環境衝擊，又首當其衝面臨電子需求由盛轉衰，再加上美對中的半導體禁令，及對二十大後習極權侵台的恐慌，10月指數逆勢下跌。在拜習會面後，就其內容可確立美中台關係重回到原來的軌道，加上巴菲特買進台積電41億美元，占台積電股本1.2％，一躍成為波克夏第十大持股，同時也是非美國公司第一大，為台股市場注入信心。 內外在壓力釋放，日前外資大幅回補，同期間融資餘額則再創新低；預期心理對股市至關重要，大環境最悲觀的時候，市場通常也是在低迷的時候，就1970大通膨股市轉折的歷史經驗，對後市宜審慎樂觀。 （康和證券投資長 陳志豪） 美國台股通膨CPI

新聞02

© Reuters. 廣告支持套餐大獲成功，Netflix股票5月至今上漲84%震驚華爾街   NFLX +1.64% 從投資組合中新增/移除 加入觀察名單 新增持倉盤 頭寸被成功添加到： 請為您的持倉投資組合命名 種類: 買入 賣出 日期:   數量: 價格 基點價值: 資金槓桿: 1:1 1:10 1:25 1:50 1:100 1:200 1:400 1:500 1:1000 佣金:   創建一個新的觀察名單 建立 創建一個新的持倉投資組合 新增 建立 + 添加另一個頭寸 關閉 FX168財經報社(北美)訊 網飛公司(Netflix Inc.)的扭虧計劃正在贏得投資者的青睞，他們將年初表現最差的股票之一變成了下半年表現最好的股票之一。 這家流媒體視頻公司推出了一種價格較低、由廣告支持的訂閱模式，成為了股價逆勢上揚的催化劑。預計此舉將幫助總部位于加州洛斯加托斯的網飛公司吸引新客戶，留住老客戶。 新計劃出臺之際，正值高通脹侵蝕家庭可支配收入之際，流媒體服務似乎是消費者選擇削減的首批支出之一。 Amplify在線零售ETF的指數提供商EQM指數的聯合創始人兼首席執行官Jane Edmondson表示：“6.99美元的廣告定價套餐的推出似乎恰逢時機，消費者正在尋找削減成本的方法。” 網飛在新冠疫情導致的封鎖期間增加了數百萬付費用戶，但今年開始失去訂閱用戶。連續兩份財報震驚華爾街之后，網飛公司承諾將采取嚴厲措施扭轉業務狀況，包括打擊密碼共享，推出更便宜的廣告計劃。 從今年年初到5月份的低點，網飛股價下跌了72%，是同期納斯達克100指數(Nasdaq 100 Index)的最大跌幅，但自那以來上漲了84%。從低點開始的漲幅在基準指數中排名第三。 今年流媒體視頻領域的困境也打擊了網飛的一個主要競爭對手迪士尼公司(Walt Disney Co.)。8月迪士尼表示，將把旗艦服務Disney 的價格提高38%，達到每月11美元，并推出一個廣告支持的版本。網飛也提高了標準的無廣告服務的價格，1月份將其在美國的價格提高了約11%，達到15.49美元/月。網飛后來表示，漲價是導致客戶流失的因素之一。 過去10年，網飛的平均預期市盈率約為79倍，因為它圍繞《養虎為患》和《怪奇物語》等電視劇建立了一群狂熱粉絲。盡管無論套餐定價有多么高昂，現在網飛的公司估值約上漲了27倍。 Edmondson說：“估值高估了，《養虎為患》等電視劇幫助增加了數百萬新訂戶。” 大約一年前，網飛公司的市值達到創紀錄的3060億美元。盡管最近股價有所回升，但今年以來股價仍下跌了49%，市值約為1,360億美元。 網飛公司的轉型計劃似乎也贏得了一些分析師的支持。根據彭博社的數據，目前有22人建議買入網飛股票，24人建議持有，4人建議賣出。截至6月30日這一數字為16買入、29持有和7賣出。 Evercore ISI的分析師Mark Mahaney在11月中旬的一份報告中說：“網飛成功地創造了一種流暢的觀看體驗，破壞性比我們預期的要小，我們認為這一產品應該能夠吸引消費者。” Mahaney是最近幾個月調高了網飛股票的分析師之一。他說，他對自己最初的預測仍然很有信心，即到2024年，包含廣告的基本套餐可能為網飛帶來1000萬名新用戶和10億至20億美元的額外收入。 global X ETFs研究主管Pedro Palandrani表示：“ 網飛訂閱服務中這一新層次的收入可能在未來幾年是一個不斷增長的過程，但到2025年，全球廣告收入的增長可能會顯著得多，并在網飛公司總營收中占很大一部分。考慮到一些用戶將轉向廣告支持套餐，一些用戶將回到網飛，這一舉措不僅是為了留住用戶，也是為了注冊新用戶。” 原文鏈接

新聞03

法人買超加持 櫃買十強上攻點火 工商時報 林燦澤 2022.11.28 圖／本報資料照片 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 九合一選舉前盤勢震盪攻堅，櫃買指數站穩半年線上震盪走揚，櫃買市場獲法人連三日買超近50億元，其中上周法人主要買超榮剛（5009）、欣銓（3264）、合晶（6182）、振曜（6143）以及宏捷科（8086）等上櫃熱門股，本周走勢仍受到關注。 上周櫃買市場法人合計買超27.67億元（主要是外資周買超44.50億元，投信及自營商各周賣超13.34億元、3.48億元），但選前三個營業日法人各單日買超10.557億元、26.859億元、12.489億元，合計買超直逼50億元、達49.905億元。 股海撈金！16檔熱錢概念股夯 「這檔」航運登陸金銀島 台股回歸基本面 土洋聯手攻萬五 看好族群曝光 統計11月以來到25日，三大法人在櫃買市場買超金額突破百億元、達106.527億元，主要是外資11月大舉回補累計買超108.604億元，投信及自營商11月來各累計賣超9.274億元、買超7.197億元。 檢視上周法人買超前十大上櫃熱門股，前三大是榮剛、欣銓及合晶，榮剛周買超量7,352張居首位，欣銓及合晶兩檔半導體股各3,366張、3,358張，分居二、三名，其餘周買超量較大依序有：振曜（2,944張）、宏捷科（2,419張）、台燿（2,379張）、合一（2,069張）、元太（2,030張）、良維（1,817張）、台半（1,727張）。 該10檔法人買超股，多為業績不錯或是營運展望佳題材股，除榮剛及合一兩檔為傳產股外，電子股占8檔，包含半導體的欣銓、合晶、宏捷科以及台半，網通的振曜、電子零組件的台燿、良維，光電的元太等，振曜及台半兩檔25日股價強勢攻堅上揚6.29％、5.50％，欣銓漲幅也有1.73％，其他法人買超股也多處於波段高檔區震盪。 進一步觀察周外資買超台半1.43萬張最多，其次是榮剛、元太、欣銓等各周買超7,374張、3,159張及3,045張，合晶及台燿買超量也有2,976張2,030張，另振曜、宏捷科、合一、良維等周買超量都高於1,400張。 投信周買超振曜、宏捷科、合一，各為997張、813張、714張，但投信周大舉調節台半，周賣超量達1.18萬張。自營商則短線進出，周買超元太530張最多，另也買超欣銓及合晶各339張、381張。 延伸閱讀 15檔年底作帳領軍衝 行庫投信狂敲「這檔」金融股 伯特光、保勝搶掛牌 光學股掀比價效應 伺服器新平台助威 PCB鏈有戲 這9檔受矚 大摩唱旺2檔PC半導體高價股 「這檔」已經嚴重超跌 台股選後再戰萬五 杜金龍曝4多空關鍵位置 台股外資櫃買法人三大法人

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