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新聞01

© Reuters. 特斯拉(TSLA.US)霸主地位難保？傳統汽車制造商正用錢砸向锂礦供應鏈 智通財經APP獲悉，多年來，在電動汽車電池所用的锂和其他金屬市場上，特斯拉(TSLA.US)是唯一一個舉足輕重的客戶。在這個充斥着初創礦商的行業，作爲最大的買家，特斯拉擁有不同尋常的權力來發號施令，通常以固定價格鎖定多年的供應協議。然而，傳統汽車制造商大舉進軍電動汽車市場，以及人們對锂及鎳、石墨等其他關鍵材料市場吃緊的擔憂正在顛覆這種局面。福特汽車(F.US)和通用汽車(GM.US)與潛在供應商簽訂了慷慨的協議，其中包括承諾爲未來的交貨提前付款，或爲建造新礦提供低息貸款。 相比之下，特斯拉拒絕與供應商合作開發新業務，據知情人士透露，馬斯克多次拒絕收購锂公司或锂礦鎖定供應的提議。日益激烈的競爭鼓舞了礦商和煉油商，也暴露出馬斯克不願調整自己的戰略，對特斯拉提高産量、降低成本和在德克薩斯州建立自己的锂冶煉廠的計劃面臨着新的威脅。 電池金屬咨詢公司House Mountain Partners總裁Chris Berry表示，隨着競爭對手“把錢塞進火箭筒，然後直接砸向供應鏈”，馬斯克在锂領域的領先地位正在消失，“特斯拉不能在談判中仗勢欺人”。 福特今年6月與Liontown Resources達成了一項協議，該協議旨在于澳大利亞建造一座礦山，其中包括從這家汽車制造商以相對較低的利率獲得3億澳元(合1.99億美元)的貸款。全球第叁大锂生産商Livent于今年8月表示，通用汽車將根據一份始于2025年的六年協議提前支付1.98億美元。 去年10月，特斯拉結束了與礦商Core Lithium進行了數月的談判，但沒有簽訂锂供應合同。據知情人士透露，馬斯克拒絕了特斯拉收購澳大利亞、加拿大和美國锂業務的提議。這家汽車制造商曾在2020年就收購美國項目開發商Cypress Development進行過談判，但沒有達成協議。整個行業對特斯拉兩年前達成的一項協議越來越懷疑。該協議規定，特斯拉將在明年夏天之前開始從Piedmont Lithium獲得原材料，同時該公司正在爭取獲得北卡羅來納州一個項目的批准。 到2020年，锂需求預計將增長5倍以上。Piper Sandler稱，由于各種原材料的限制，2030年電動汽車的銷售目標可能無法實現。新锂礦的建造成本可能高達10億美元，耗時超過6年，對該行業的需求來說太慢了。锂的短缺將是2026年之前的一個問題，因爲這些公司將锂産品提煉成用于電動汽車電池的化學物質。 Core Lithium首席執行官Gareth Manderson表示：“對我們來說，采取正確的策略非常重要。如果我們不能確保獲得最佳定價，我們就不是在爲股東做正確的事情”。 特斯拉近期的未來看起來是安全的，該公司在今年5月的一份文件中披露，與4家主要公司簽訂了供應協議:在美國上市的Albemarle和Livent，以及贛豐锂業和四川亞華實業集團。有迹象表明，特斯拉可能願意調整其對合作夥伴關系的立場;與鎳生産商Prony Resources簽訂的協議包括承諾爲新喀裏多尼亞的一座礦山提供技術支持。 馬斯克經常試圖淡化人們對锂供應的擔憂，锂被用于各種電動汽車電池中，他甚至一度將其視爲“沙拉上的鹽”。兩年前，他向股東承諾，將利用在內華達州獲得的采礦權，以新的、更可持續的方法開始生産锂。但進展甚微，據一位知情人士透露，馬斯克對直接進入采礦業仍心存疑慮，該行業面臨複雜的環境挑戰，經常面臨成本超支的問題。咨詢公司Global Lithium的創始人、前锂行業高管Joe Lowry表示，綜合起來看，隨着競爭加劇，特斯拉可能會遇到供應緊張的問題，馬斯克的明星效應已經達到了極限”。

新聞02

美升息末段 投資聚焦三部曲 工商時報 魏喬怡 2022.11.28 末段升息尾聲，部分股債投資機會浮現，法人建議投資人可聚焦「RESET」策略，把握市場轉向契機。圖為Fed。圖／美聯社 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 隨明年上半年可望步入升息尾聲，加上包括美國供應鏈、租金出現緩和，消費動能出現回溫，部分股債投資機會浮現，法人建議投資人可聚焦「RESET」策略，把握市場轉向契機。 安聯投信表示，觀察美國聯準會全球供應鏈壓力指數顯示已有明顯去化跡象；另據美國港口統計數據，入港船舶數目下降、也反映供需壓力現和緩跡象。第三、就庫存面，ISM數據顯示庫存現況仍在合理範圍，零售業存貨增加但相對銷售比率仍在低檔，整體狀況並不嚴峻。 第四、儘管升息通膨衝擊難免，但美國民間財務體質仍佳、美國家計部門資產負債體質仍佳；與疫情前相較，美國家庭淨資產成長逾2成、美國個人在商品及服務消費金額趨於穩定。 第五、就資金動能上，安聯投信表示，觀察美國貨幣市場基金規模，機構法人觀望資金規模開始下滑，零售投資者觀望資金則已來到超越疫情高點水位；隨著升息逐漸達到階段性目標，後市或有利於買盤回流。 安聯投信建議，可聚焦RESET策略。首先是把握Return核心收益策略，由股票、非投資等級債券及可轉債組合核心複合資產，搭配短年期非投資等級債券，獲取收益並參與股市打底契機。 其次，可以聚焦Secure優質保護策略，把握升息逐步明朗使殖利率上揚動能鈍化，將吸引買盤回流美國公債、投資級債等優質標的。 第三，把握Trend趨勢機會。藉利率調升接近尾聲，對於成長股壓力逐步鈍化之際，可伺機低接具成長利基或趨勢的主題、如AI、台股等。 觀察方向上，從美國新屋銷售房價中位數及自有房屋設算租金年增率也可看出，租金上漲動能可望隨著房價漲勢趨緩後降溫，故後市則可留意美國租金的變化，作為判斷美國核心CPI年增率走市參考。 中信優先金融債（00773B）經理人張瓈尹表示，經濟衰退風險猶存，企業品質更加重要，當美國聯準會升息進入尾聲，債券價格步入穩定之際，投等債具備違約率極低、殖利率高以及價格優等三大特性，相當適合追求穩定收益的投資人入手，短期可搶息收、長期則將有賺價差機會。 張瓈尹表示，美國聯準會鷹派升息之下，今年以來已升息15碼，進而推升金融投資等級債殖利率突破6％，遠遠高於10年平均線的1倍，並創下近十年新高，市場預估明年初將進入升息循環的尾聲，甚至到明年底都維持高利率水準，對投資人而言，債券收益率則具有一定的吸引力。 基金台股美債債券基金投資級債FED升息聯準會（Fed）

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-10-20 12:12:22 記者 萬惠雯 報導 台太陽能電池模組製造商，在國內政策支持，以及較優惠的補貼措施下，近幾年陸續將體質調整，也重回獲利軌道，再加上企業對綠電、ESG的潮流之下，也推動民間企業或大型外資機構在台投資太陽能建廠，在國內站穩腳步下，隨著俄烏戰以及中美政治貿易對抗下，歐美對能源自主的意識大幅提升，對非中製造的太陽能產品有需求誘因，海外市場可望成為台太陽能廠的未來成長動力來源。 事實上，台灣在太陽能製造上，也曾佔有一席之地，在2010年以前，台灣太陽能製造一片蓬勃發展，台灣也曾多年都是全球太陽能電池製造第二大國，但後來被低價且一條龍發展的中國太陽能電池、模組給全面打趴，廠商也經過多年的虧損、縮小規模、資產減損，也有不少廠商就退出市場，留下來的廠商，也多以具政策保護的國內市場為主，但國際市場因會面對中國的低價產品競爭，台廠在價格上則不具競爭力。 但在近兩年俄烏戰爭、中美貿易戰等政治或戰爭的角力戰下，能源一直被當成戰爭的談判籌碼，美國也不願意太陽能板高度依賴中國或中國借道東南亞進口，所以歐、美對於能源自主的意識大幅提高，除了加速擴建再生能源外，對於非中的太陽能產品也給予更多機會，台太陽能廠產品價格雖然較高，但在政治戰的關稅壁壘下相對有利。 元晶(6443)則表示，公司的太陽能模組除了本來通過的IEC認證外，近期又通過了UL的認證，而UL的認證就是為了美國市場，元晶表示，美國IRA降低通膨法案加大對綠能補助力道，尤其美中對抗更加嚴重，美國也不想把太陽能市場讓給中資東南亞太陽能廠，也給台廠機會，公司也開始在美國佈局，首先要先通過UL證證。 元晶今年開始出貨美系低軌衛星、電動車用太陽能電池，估明年美國市場占電池營收可達2成水準，但接下來更想開拓的是美國太陽能模組市場，會開始陸續重新佈局美國市場、通路或據點，也不排除在美國設據點生產。 聯合再生(3576)也表示，美國在IRA、ITC(延長租稅優惠)兩個法案後，帶動當地投資，刺激太陽能市場成長，而聯合再生在三合一之前，三家廠商都有在海外市場著墨，目前在泰國、越南也都有廠，聯合再生表示，上半年公司來自海外營收約有3成，下半年有機會成長至5成，明年預計還會再提升。

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