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新聞01

© Reuters. 港股收評：恆指漲1.04%逼近22000點，醫藥股、教育股全天強勢 1月13日，港股三大指數午後持續拉昇上揚，恆指收漲1.04%逼近22000點，再度刷新階段新高，國指、恆生科技指數分別漲1.09%和1.51%。今日，南下資金淨流入40.46億港元，大市成交額為1330億港元。盤面上，早盤走勢分化的大型科技股全線拉昇，網易漲近5%，騰訊漲2%，阿里巴巴、小米、快手均漲超1%；生物醫藥股全天維持強勢行情，諾輝健康發盈喜後大漲逾14%；在線教育股午後漲幅擴大，新東方在線再創新高，軍工股、航空股、手遊股、建材水泥股、內險股、內房股與物管股午後拉昇明顯。另一方面，電力股跌幅收窄，華潤電力、華能國際電力保持跌勢，汽車經銷商股、蘋果概念股部分走低。具體來看：科技股多數收漲，網易漲超4%，嗶哩嗶哩、騰訊漲超2%，阿里、小米漲超1%，百度、京東小幅收漲，美團跌超1%。醫藥、醫療設備股漲幅居前，諾輝健康-B、心痛醫療-B漲超14%，沛嘉醫療-B、微創機器人-B漲超12%。交銀國際表示，展望2023年，隨着醫療需求反彈和針對創新產品降價的政策趨緩，板塊業績和估值有望迎來反轉，建議積極配置。在生物科技方面，隨着尾部企業出清，行業集中度提升，具有創新能力的企業將受益。醫療器械方面，受益於集採邊際緩和，及今年醫療需求反彈，板塊估值有望延續上升趨勢。軍工股走強，中航科工漲超7%，航天控股漲超3%，大陸航空科技控股、中船防務跟漲。消息面上，中航科工發佈公吿，為進一步實現集團直升機業務的整合，提升集團管理效率和資源配置效率，從而促進直升機業務的長期發展，公司董事會宣佈於2023年1月9日，就建議重組事項，公司與中直股份、中國航空工業集團有限公司(中國航空工業)達成了以下有關交易的初步協議。航空股集體上漲，南方航空漲超5%，國航漲超4%，北京首都機場、東航跟漲。國泰君安指出，目前疫後復甦已開啟，待出行心理建設完成，不僅將現盈利大年，更有望迎來基於空域時刻瓶頸的航空超級週期。疫後盈利中樞上升的確定性，以及高景氣的持續性，將超市場預期。春運預期迴歸理性，短期博弈風險降低。建議把握近期戰略佈局時機，維持中國國航、南方航空等股增持評級。在線教育股走強，新東方在線漲超15%，新東方-S漲超7%，思考樂教育漲超5%，卓越教育集團漲超1%。航運及港口股走低，招商局港口、海豐國際跌超4%，太平洋航運跌超3%，天源集團、永豐集團跟跌。國信證券上週發佈研報稱，油運運價較聖誕節前明顯下跌，但是成交量已經明顯回升，該機構認為23年淡季或將不淡，中國需求回升及俄油禁令帶來貿易格局改變將在量距兩個維度共同拉動行業週轉量，遠期行業供給亦將明顯下行，持續看好23-24年行業運價中樞抬升。汽車零件概念股下跌，萬馬控股跌超7%，中創新航、新焦點跌超6%，京西國際跌超5%。中信證券研報指出，2022年12月汽車銷量環比實現正增長，其中乘用車批發、狹義乘用車零售銷量分別實現226.5萬輛/245.8萬輛，同比-6.7%/ +12.4%，環比+9%/ +57.3%，零售修復好於批發。考慮到燃油車購置税減半、新能源補貼退坡提前透支了部分需求，預計2023Q1會是全年銷量的低點，之後隨着疫情逐步達峯、宏觀經濟復甦，23Q2-Q4銷量有望迎來修復。個股方面，新東方在線大漲15.2%報69.35港元。有消息稱春晚主會場直播的合作方將是新東方在線旗下東方甄選，該公司簽約主播董宇輝已經在彩排。大和發佈研報稱，新東方在線已建議將公司名稱改為東方甄選，標誌着業務重點正式轉向直播電商。該行預測其截至去年11月底止上半財年營收為20億元人民幣，經調整盈利為4.65億元人民幣。今日，南下資金淨流入40.46億港元，其中港股通（滬）淨流入17.34億港元，港股通（深）淨流入23.12億港元。展望後市，中信證券預計互聯網和數字經濟有望在2023年的經濟復甦過程中繼續扮演重要角色。其中互聯網平台受益於消費復甦和龍頭降本增效的持續推進，業績有望逐季改善，細分領域包括OTA、本地生活服務、電商、遊戲、廣吿；數字經濟相關行業包括計算機（雲化、安全領域）、通信設備。

新聞02

© Reuters. 陽光房託執平貨投資者入得過嗎？陽光房地產基金（0435.HK）宣布向羅守輝收購位於大角咀櫻桃街的西九匯。通告提及陽光買入價較估值低11%，但陽光是次交易將導致派息不增反減。早前領展房地產基金（0823.HK）收購新加坡項目有機會令派息增加，陽光收購就顯得相形見絀。陽光以7.5億元買入西九匯，而物業在2022年年底估值為8.5億元，故售價較估值低11.9%，看似是成功執平貨。羅守輝更提供租金保證，由成交日至2024年6月底止的保證期間的總租金為4,731萬元。然而，西九匯的每月租金收入為283.5萬元，全年租金收入為3,402萬元。假設未來一年租金收入不變，陽光收購西九匯的租金回報率為4.5厘，而陽光現有物業的租金回報率4.4厘。由於融資成本顯著上升，難以達致派息增加（yield accretive）。西九匯增值有難度陽光能夠以比較深的折讓執平貨，必然是商場項目先天缺陷就係細。西九匯商場面積不足6萬平方呎，較陽光現時擁有的上水中心、新都城一期、光華廣場還要細，限局了拓展租戶的可能性。一般來說，餐廳租戶承受租金能力較高，但西九匯食肆僅得兩間，卻有大量補習社及畫室的租戶，明顯是遷就商場項目先天缺陷的削足就履安排。理論上，陽光可以透過進行資產增值計算，以引入更多食肆，達致提升租金收入的目的。然而，在滙豐中心及中銀中心上班的打工一族，其實大把午膳選擇，例如奧海城，大角咀舊區內亦是食肆處處，所以透過引入食肆這個如意算盤未必打得響。所以陽光是次䐟入物業，投資者只能期望賺取來自補習社及畫室的租金收入。出租率有機會惡化更重要的是，投資者要有心理準備西九匯的出租率有機會惡化。現時出租率僅90%，而今年就有超過30%樓面續租。理論上可以加租，但原有租客能否承受得到加租則是另一個問題。何況，西九匯還有物業代理這類租客，這類租客已經大打開口牌要求減租，甚至不再續租。所以西九匯出租率有機會惡化。總括而言，陽光收購西九匯不能為投資者立即帶來派息增加，所以陽光現階段不值得投資者買入。作者：Steven Cheung 更多內容：日本城風雨不改增派長線收息必買？求穩可趁調整買包裝食品股王夜經濟概念股百威亞太值博？相關收息股陽光房託是現時穩陣收息好選擇？防守股：一隻能同時為您帶來增長的香港REIT長線收息仍可買陽光房託？本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com)

新聞03

百信國際(00574.HK)：呈請的聆訊延期至3月6日格隆匯1月16日丨百信國際(00574.HK)公吿，於2023年1月16日，呈請於高等法院由法官進行審理，呈請的聆訊延期至2023年3月6日。

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